Projekt

Ett projekt samlar ärendena för en leverans, till exempel en kundwebbplats eller en intern utrullning. Varje projekt har en nyckel (till exempel WEB) som numrerar ärendena: WEB-1, WEB-2 …

Projektsidan

Projekt listar alla projekt du kan se, med kund, ansvarig, framsteg, deadline och läge. Växla mellan Aktiva, Avslutade (alla ärenden klara) och Arkiverade. Ett projekts taggar visas efter dess nyckel. När något projekt har taggar visar Alla taggar bredvid flikarna bara projekten med en viss tagg.

När ett projekt kom från en vunnen affär i ett CRM som HubSpot eller Attio är kunden en blå länk till företaget där, med appens ikon framför och en ikon för extern länk efter. Den öppnas i en ny flik. Byter du namn på kunden tas länken bort.

Kolumnen Läge räknas ut åt dig:

Läge	Betyder
I tid	Andelen klara ärenden hänger med den tid som gått, och inget ärende är försenat. Utan deadline för projektet: inget ärende är försenat
Risk	Klara ärenden ligger mer än 20 procentenheter efter tiden som gått, eller ett öppet ärende är försenat
Försenat	Projektets deadline har passerats
Ej påbörjat	Projektet har inga ärenden än
Klart	Alla ärenden är klara

Skapa ett projekt

Klicka på Nytt projekt, ge det namn och nyckel och, om du vill, en kund och en mall. Se Ditt första projekt.

Inne i ett projekt

Varje projekt har fem flikar:

• Board: ärendena som kort i kolumner. Se Tavlor.
• Lista: ärendena som rader med underärenden. Se Lista och vyer.
• Översikt: framsteg, milstolpar, beskrivning, team och senaste aktivitet.
• Filer: allt som laddats upp i projektet och dess ärenden. Se Filer.
• Chatt: projektets gruppchatt med medlemmarna. Se Projektchatt.

Medlemmar

Ansiktena uppe till höger på Board och Lista är projektets medlemmar. Klicka på dem för att se alla, med antalet ärenden var och en har. Klicka på en person med ärenden för att bara visa deras ärenden, och klicka igen för att visa allas. Personer utan ärenden går inte att välja. Lägg till personer lägger till någon från workspacet, och krysset bredvid ett namn tar bort personen. Medlemmarna är också de som är med i projektchatten.

Översikt

Översikten visar hur många ärenden som är klara och försenade, deadline och läge, projektets milstolpar, beskrivning, ansvarig och team, och vad som hänt nyligen. Klicka på Lägg till milstolpe för att lägga in datumen projektet styr mot. Varje ruta har en rubrik med ikon och en egen åtgärd, som Skriv eller Redigera på beskrivningen, och en tom ruta berättar vad som hör hemma där.

Ändra, favoritmarkera eller arkivera

Högerklicka på ett projekt (eller använd dess meny) för att:

• Ändra projekt: namn, ansvarig, startdatum, deadline, kund, värde och valuta, kontaktperson och e-post, taggar, färg och beskrivning. Värde och kontaktperson visas i rutan Kund på översikten.
• Lägg till i favoriter: det syns under Favoriter i sidomenyn, där du kan sortera det och lägga det i en mapp (se Favoriter).
• Arkivera projektet: det försvinner från listan över aktiva men behåller alla ärenden, och chatten går bara att läsa. Återställ tar tillbaka det.

Att skapa och ändra projekt kräver behörigheten Skapa och ändra projekt. Att radera kräver Radera projekt.