Attio

Koppla Attio så kan en vunnen affär starta ett projekt i WORK³, och projektets status visas på affären. Era kontakter och kunddata stannar i Attio. WORK³ fungerar lika bra utan.

Koppla Attio

1. Gå till Inställningar → Integrationer → Attio och klicka på Koppla Attio. Du behöver behörigheten Koppla integrationer och regler.
2. Logga in i Attio och tillåt WORK³ i det workspace du vill koppla.

WORK³ läser sedan era affärssteg och lägger till två egna attribut på affärer: WORK³ status och WORK³ project. Den läser affärer, företag, personer och medlemmar. Den skriver inget annat, utom det som workflow-steg ni bygger ber om: Uppdatera affär (steg, värde) och Lägg till anteckning (se Workflows).

Välj vilket steg som betyder vunnen

Under Inställningar på Attio-sidan väljer du Steg som betyder vunnen. WORK³ föreslår steget vars namn säger vunnen, till exempel “Won 🎉”.

Tagga projekten

Under Inställningar på Attio-sidan väljer du Taggar på nya projekt bland workspacets taggar. Alla projekt som skapas från en vunnen affär får dem, så att du till exempel kan filtrera projektsidan på Sälj. Nya taggar lägger du först till under Inställningar → Etiketter.

Starta ett projekt när en affär vinns

Klicka på Ny regel och välj Skapa ett projekt när en affär vinns. Välj en mall om du vill. När en affär når det vunna steget:

• skapas ett projekt med affärens namn, och affärens företag som kund. Kunden länkar till företaget i Attio, med Attio-ikonen;
• får projektet affärens värde och valuta, och affärens första kopplade person som kontaktperson. Har ni lagt till ett attribut close_date på affärer blir det startdatum;
• leder affärens ägare projektet, om hen är medlem i ert workspace med samma e-post;
• länkas projektet till affären.

En affär startar bara ett projekt, även om den flyttas från vunnen och tillbaka igen.

Projektstatus på affären

WORK³ status på affären visar hur projektet går, till exempel Active · 3 of 10 done, och WORK³ project länkar till projektet. Lägg till dem som kolumner i en affärsvy för att se dem direkt. De uppdateras när arbete blir klart. Ändringar som görs i dem i Attio skrivs över.

Koppla om

Koppla om på appsidan loggar in i Attio på nytt och sätter upp allt igen: stegen, de två WORK³-attributen och webhooken, som ersätter den gamla. Använd det om appsidan visar ett fel.

Koppla från

Koppla från stoppar regler och statusuppdateringar, och WORK³ tar bort den webhook det skapade i Attio. Projekt som har skapats finns kvar, liksom WORK³-attributen i Attio med sina värden, som ni kan ta bort där.