Pipedrive

Koppla Pipedrive så kan en vunnen affär starta ett projekt i WORK³, och projektets status och länk visas på affären. Era kontakter och kunddata stannar i Pipedrive. WORK³ fungerar lika bra utan.

Koppla Pipedrive

1. Gå till Inställningar → Integrationer → Pipedrive och klicka på Koppla Pipedrive. Du behöver behörigheten Koppla integrationer och regler.
2. Logga in i Pipedrive och godkänn WORK³ i ert företagskonto.

WORK³ läser sedan era pipelines och steg och lägger till två egna affärsfält: WORK³ status och WORK³ project. Den läser affärer, organisationer, personer och användare. Den skriver inget annat, utom det som workflow-steg ni bygger ber om: Uppdatera affär (steg, värde) och Lägg till anteckning (se Workflows).

WORK³ agerar som personen som kopplade den, så den ser bara de affärer den personen ser i Pipedrive. Koppla med en admin, eller en användare som ser alla affärer, om varje vunnen affär ska kunna starta ett projekt.

Välj när en affär räknas som vunnen

Under Inställningar på Pipedrive-sidan är Steg som betyder vunnen från början Won (marked as won): affären räknas som vunnen när någon klickar Won på den i Pipedrive. Du kan välja ett steg i en pipeline i stället, om ert team flyttar affärer till ett steg när de är signerade.

Tagga projekten

Under Inställningar på Pipedrive-sidan väljer du Taggar på nya projekt bland workspacets taggar. Alla projekt som skapas från en vunnen affär får dem, så att du till exempel kan filtrera projektsidan på Sälj. Nya taggar lägger du först till under Inställningar → Etiketter.

Starta ett projekt när en affär vinns

Klicka på Ny regel och välj Skapa ett projekt när en affär vinns. Välj en mall om du vill. När en affär vinns:

• skapas ett projekt med affärens titel, och affärens organisation som kund. Kunden länkar till organisationen i Pipedrive, med Pipedrive-ikonen;
• får projektet affärens värde och valuta, dagen den vanns som startdatum och affärens kontaktperson (och hens primära e-post) som kontaktperson;
• leder affärens ägare projektet, när hen är medlem i ert workspace med samma e-post;
• länkas projektet till affären.

En affär startar bara ett projekt, även om den öppnas igen och vinns på nytt.

Projektstatus på affären

WORK³ status på affären visar hur projektet går, till exempel Active · 3 of 10 done, och WORK³ project innehåller länken till projektet. Du hittar dem bland affärens fält och kan lägga till dem som kolumner i affärslistan. De uppdateras när arbete blir klart. Ändringar i dem i Pipedrive skrivs över.

Koppla om

Om WORK³ inte har använt Pipedrive på 60 dagar avslutar Pipedrive inloggningen. Appsidan visar då ett fel: klicka Koppla om och logga in igen. Inställningar och regler finns kvar.

Koppla från

Koppla från stoppar regler och statusuppdateringar, och WORK³ tar bort sin webhook och loggar ut från ert Pipedrive-konto. Projekt som har skapats finns kvar, liksom WORK³-fälten i Pipedrive med sina värden, som ni kan ta bort där.