HubSpot

Koppla HubSpot så kan en vunnen affär starta ett projekt i WORK³, och projektets status visas på affären. Era kontakter och kunddata stannar i HubSpot. WORK³ fungerar lika bra utan.

Koppla HubSpot

1. Gå till Inställningar → Integrationer → HubSpot och klicka på Koppla HubSpot. Du behöver behörigheten Koppla integrationer och regler.
2. Logga in i HubSpot, välj vilket konto som ska kopplas och tillåt WORK³.

WORK³ läser sedan era affärspipelines och lägger till två egna egenskaper på affärer: WORK³ status och WORK³ project. Den läser affärer, företag, kontakter och ägare. Den skriver inget annat, utom det som workflow-steg ni bygger ber om: Uppdatera affär (steg, värde) och Lägg till anteckning (se Workflows).

Välj vilket steg som betyder vunnen

Under Inställningar på HubSpot-sidan väljer du Steg som betyder vunnen. WORK³ föreslår steget som HubSpot markerar som vunnet. Med fler än en pipeline visas varje steg med sin pipeline, till exempel Sales · Closed won.

Tagga projekten

Under Inställningar på HubSpot-sidan väljer du Taggar på nya projekt bland workspacets taggar. Alla projekt som skapas från en vunnen affär får dem, så att du till exempel kan filtrera projektsidan på Sälj. Nya taggar lägger du först till under Inställningar → Etiketter.

Starta ett projekt när en affär vinns

Klicka på Ny regel och välj Skapa ett projekt när en affär vinns. Välj en mall om du vill. När en affär når det vunna steget, eller skapas i det:

• skapas ett projekt med affärens namn, och affärens företag som kund. Kunden länkar till företaget i HubSpot, med HubSpot-ikonen;
• får projektet affärens belopp och valuta som värde, slutdatumet som startdatum och affärens första kontakt som kontaktperson;
• leder affärens ägare projektet, när hen är medlem i ert workspace med samma e-post;
• länkas projektet till affären.

HubSpot-kopplingar som gjordes innan kontakter lästes behöver kopplas om (Koppla om) för att få med kontaktpersonen. Allt annat fungerar utan det.

En affär startar bara ett projekt, även om den flyttas från vunnen och tillbaka igen.

Projektstatus på affären

WORK³ status på affären visar hur projektet går, till exempel Active · 3 of 10 done, och WORK³ project innehåller länken till projektet. De ligger i gruppen Deal information: du hittar dem under View all properties på en affär, eller lägger till dem på affärens About-kort och som kolumner i affärslistan. De uppdateras när arbete blir klart. Ändringar i dem i HubSpot skrivs över.

Koppla om

Koppla om loggar in i HubSpot igen, för nya behörigheter eller en förlorad inloggning. Inställningar och regler finns kvar, och WORK³ återkallar den gamla inloggningen i HubSpot så att den inte kan användas igen.

Koppla från

Koppla från stoppar regler och statusuppdateringar, och WORK³ loggar ut från ert HubSpot-konto. Projekt som har skapats finns kvar, liksom WORK³-egenskaperna i HubSpot med sina värden, som ni kan ta bort där.